Consulta quién está dentro
La lista identifica a tus clientes y permite localizar el registro adecuado. Desde ese contexto puedes seguir la relación sin confundir una oportunidad con un cliente que ya recibe el servicio.
Operativa / clientes
Todo lo de cada cliente, en su ficha.
Da de alta a un cliente, dale acceso a sus programas y sigue su evolución sin buscar en cinco sitios.
Progreso y acompañamiento
Acompañar con la información a mano
Consulta pagos, progreso y soporte desde el contexto de cada cliente.
Clientes
| Nombre | Correo | Estado | Responsable |
|---|---|---|---|
| Lucía Navarro | lucia@example.test | Cliente | Laura |
| Álex Martín | alex@example.test | Cliente | Marc |
| Marta Ruiz | marta@example.test | Cliente | Laura |
Así se conecta el recorrido.
- 01Compra
- 02Progreso
- 03Acompañamiento
Continúa después de la venta
Los pagos, el acceso, los programas y las solicitudes de soporte forman parte de la entrega. Revisa el área correspondiente para preparar la próxima conversación con información actualizada.
Progreso y acompañamiento · cómo funciona
Acompaña a cada cliente con su recorrido a la vista.
La atención mejora cuando puedes consultar lo que una persona ha comprado, lo que está cursando y las conversaciones que ya ha tenido con el equipo.
Prepara el acceso
Crea el acceso al portal y matricula al cliente en los programas que correspondan a su compra.
Consulta su contexto
Revisa progreso, reuniones, grabaciones de Fathom, tickets y pagos desde la relación con ese cliente.
Comprueba la experiencia
Previsualiza el portal como cliente y ajusta las matrículas cuando cambie el servicio que tiene contratado.
Progreso y acompañamiento · alcance
Clientes
en detalle.
Alta y acceso
- Alta del cliente con acceso a su portal.
- Matricular y desmatricular en programas.
Seguimiento
- Progreso módulo a módulo.
- Llamadas agendadas, con sus grabaciones de Fathom si las hay.
- Sus tickets de soporte y sus pagos.
Ver lo que ve tu cliente
- «Ver su portal como lo ve él», para comprobar exactamente qué tiene disponible.
Progreso y acompañamiento en pantalla
Prepara cada revisión con el recorrido del cliente.
Consulta programa, progreso, llamadas, pagos y tickets desde su contexto. Antes de una reunión puedes identificar qué ha completado y qué asuntos necesitan seguimiento.
ClientesVídeo próximamente
Disponible en
Starter, Essential y Pro.
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